根据估算,单条玻璃基板6代线的满产产能是4万片/月(48万片/年),如果仅以6代线计算,则京东方订单将占公司30%的产能。预计后续台湾等客户的认证速度将加快,台湾市场玻璃基板需求更大,达到3900万片。

    东旭光电（000413）公司与面板龙头京东方达成战略性合作协议:一是京东方每年采购公司液晶玻璃基板量不低于京东方当年国产化液晶玻璃基板使用量的 80%;二是合肥第六代面板产线每年采购公司液晶玻璃基板量,逐步达到该生产线每年液晶玻璃基板实际使用量的60%以上;三是北京第五代面板产线每年采购公司液晶玻璃基板量,逐步达到该生产线每年液晶玻璃基板实际使用量的60%以上。

    公司客户认证速度超预期,单一大客户消耗公司最少30%产能:公司今年1月公告通过京东方G6认证后,通过我们产业链调研,目前公司对京东方的玻璃基板出货量已经从100k/月迅速拉升到5月份的400k/月,近日又签订为期五年的战略合作协议,进展速度超预期。

    两大龙头长期战略合作更有利于民族企业升级:一是公司掌握玻璃基板和基板设备制造的核心技术,为将来上下游的合作奠定了坚实的基础,在更广阔的显示领域都会有合作机会。正如我们之前的深度报告中提到的,公司的发展将立足玻璃基板,借鉴康宁和旭硝子的发展经验,进入多品种的显示大产业,实现横向拓展。而公司和京东方的合作将加快这一技术合作和横向拓展的速度。二是协议中公司和京东方的合作领域还将包括其他如照明等行业领域。三是玻璃基板和面板关税提升将有利于两大国产化龙头发展。